张琦被说得脸上羞红，只好作罢，忿忿回去覆命。
仇悆手中只有召募来的庐州和寿州守军几百人以及二千乡兵，居然几次打退偽齐攻势。十二月，刘麟又增兵攻打，金兀朮亲自担任后援，所幸岳家军由鄂州赶到，统制徐庆和牛皋先胜一仗，后来岳飞亲自蒞临率军重击偽齐军，才解了庐州之围。
此时，金太宗正好病危将死，完顏宗辅、完顏昌和金兀朮撤兵回国。偽齐独木难撑，只好结束战争。
建炎四年二月，原出身盗匪的京东西路东平府鈐辖孔彦舟又起兵作乱，一路杀到鼎州北面的澧州。
湖南境内农民起义军领袖鐘相趁着地方官员逃遁的机会，也发动叛乱自立为楚王，建立了割据政权，很快就佔据了洞庭湖滨的大部分州县。
孔彦舟军击破鐘相的大寨，俘虏并处死了鐘相夫妻与长子鐘子昂，然后北上投降了偽齐。
鐘相死后，澧州的残部杨太转移到辰阳县，和鐘相另一个儿子鐘子义合流，声势日益壮大。鐘子义虽被称为「太子」，但只是名义上的领袖，杨华、杨广、杨太等才是真正的首领；其中杨太因为年纪最轻，被称为杨幺。
建炎四年六月，宋廷任命程昌?为鼎州澧州镇抚使兼鼎州知州，负责剿匪。程昌?招降了杨华，后来杨广又被部下所杀，由杨幺独掌大权，自称「大圣天王」，以黄诚为谋士。
杨幺大败程昌?的水军，并造出三十艘左右能载千人的大型战舰，称为车船；船上设有踏板，可用人工蹬踩以加快速度，缺点则是不能在浅水中行驶。他还拥有几百艘轻快的海鰍战船协同作战。
一直到绍兴三年，曹成等陆上盗匪已经都被岳飞剿除；但是程昌?不但无法镇压杨幺，反而让他日益壮大，成为朝廷的心腹大患。
绍兴三年六月，朝廷任命王燮为荆南府潭州鼎州澧州岳州鄂州制置使，以其「武前军」一万多人为主；总共召集五万多人马围剿杨幺。杨幺倚仗优良的水军，将统制崔增和吴全的一万水军全数歼灭，又在陆上乘胜击溃了王燮的「武前军」。
岳飞原本计画收復襄阳六郡之后，回头就要对付杨么的农民起义军；结果被援救淮西的事情耽搁了一下，直到绍兴五年才开始进行。
绍兴五年二月，岳飞从池州去平江府晋见高宗，并随同高宗返回临安。高宗任命岳飞为两镇节度使，又加上荆湖南路荆湖北路襄阳府路制置使，再升为「武后军」都统制，赐钱十万贯，帛五千匹，并且命他带领麾下人马，务必扫平盘踞在洞庭湖多年的杨么一伙贼眾。
朝廷最怕武将们在出师征讨过程中把事权扩大，以致发生武人专擅、尾大不掉的弊病，可是在实务上又难以遥控；所以从北宋中叶以来，就逐渐形成了一个不成文的规定，在负实际责任的武将之上，朝廷经常都会加派一名出身于士大夫的执政大臣担任监军，适时节制这个领军的武将，避免让他坐大。
在南宋初年的四五员大将当中，依照辈分来说，岳飞是发跡最晚、年纪最轻的一个；但他多次在平游寇、破金兵、败偽齐的战役中立下了无出其右的彪炳战功，遂使他威名的提高比他官职的升擢更要快一些。所以朝廷不免投鼠忌器，不敢随便选一个文官来制约他。最后决定派遣右相兼知枢密院事张浚，依照惯例担任监临岳家军的职务。
岳飞从宗泽那里养成一种习惯，每次碰到新的敌人或新的状况，首先要分析敌我双方的实力，以及各自的长处与短处，再从其中找出致胜之道。
岳家军虽然是一边打一边扩充，但是最精锐的主力部队大都是身经百战的北方人，对于水战一点也不熟悉；虽然编制中包含张荣的水军，但是人数不多。
至于杨么的起义军，他们本就是洞庭湖周围的农渔民，经歷几年的生死战斗，可说是目前大宋境内最强大的水军。因此岳家军如果购置船隻，演练水战，然后採取传统水军对战方式，绝对是全军覆没，变成洞庭湖里鱼虾的食物。
