与此同时，晴明的查案进入了瓶颈期，每当他发现关键线索，线索总是会莫名失踪。而日美子对鬼魅事件超乎寻常的关注引起了晴明的疑心。须佐和幻角还在不停的兴风作浪，晴明怀疑须佐的真实身份就是鬼魅之一，他给博雅讲明真相但博雅并不相信没有证据的晴明的一言之词，终于在某天须佐和晴明博雅二人饮酒时，晴明将雄黄偷偷投入酒中，须佐真实身份暴露晴明趁机将其封印。
幻角隐约意识到晴明察觉了他们的身份欲逃出城去，正遇上前来收服他的晴明，晴明在城外将幻角封印，却不想遇到了他们幕后的主使抢走了封印有幻角的符咒。晴明与其一番打斗后让对方重伤逃跑，而一向直觉极准的晴明意识到此人可能就是日美子，之前调查时线索总是消失也得到了解释，晴明连夜赶往安麻吕宅找到了受伤的日美子，两人发生了争吵［尚纪:黑暗降临］，之后坚持内心正义［爱理:正义的光芒］将重伤的日美子打败并封印［合:人妖殊途］。而随着日美子的被封印前留下的遗言，源博雅勾结妖界制造恐慌来达到夺取权力的目的的真相也随之暴露，一切落下了帷幕，晴明也回到了宫，直到几十年后他的孙子问起“爷爷，这世上真的有妖吗？”
“有啊。”
“那爷爷你见过吗？他们在哪里啊？”
“在人的心里……”［爱理:比翼］
之后的剧后秀是新做的剧本《百鬼夜行抄》，讲述的是主人公饭岛律（天羽信），是一个生来就拥有可以看到普通人看不见的，不可思议的“东西”力量的高中学生。而这种力量却引来了各种妖魔们。律无意间发现他的同学表姐司（羽川尚纪）也拥有可以看见这些一般人看不见的“东西”的力量。两人接二连三地与妖魔遭遇，在这个过程中律发现了已经去世，却被妖魔青岚附身的父亲孝宏（美弥瑠璃佳）并与其相认。整部秀的主题就是百鬼夜行，一反往日宝冢的梦幻风格，歌和舞都充满了灵异的风格，正好与之前的剧相呼应。
一个半小时的剧再加五十分钟的秀很快就结束了，第一天的演出从观众的反应来看有很好的反响。
【月组这是很久不演和物秀一演就惊人的节奏啊？剧和秀都是灵异的风格，吓死我了……】
【贯彻了宝冢一贯的梦幻的场景，却又在主题上有了新的突破，第一次意识到宝冢的灵异类的剧也可以演的很好】
【一开始的和声那里听得我鸡皮疙瘩都快起来了……】
【最后信总和羽毛酱合唱的人妖殊途简直太感人了吧……听得我好想哭……又是悲剧啊啊啊？你们能不能什么时候演个喜剧？】
【月组在信总的带领下向悲剧大步走去啊，从伊丽莎白，到歌魅，到阴阳师，哪一个是喜剧结局的？】
【演的真的很棒啊，信总一举一动就是大阴阳师安培晴明啊，羽毛酱也是一个人黑化前后对比也演的很细腻……】
【前面的把歌和芝居都夸过了，我来夸一夸舞吧！可以看出来秀里面大阶段的群舞也好，duet也好都是非常难的，更难得的是大阶段前竟然安排的是娘役群舞而且还不是普通的大腿舞，看来月组对羽毛酱也很重视啊通过这次的剧和秀可以看出来羽毛酱的舞蹈水平终于上来了，已经可以和信总配
