五十二军原本编在汤恩伯集团军中，可关麟征与汤恩伯有矛盾，武汉会战结束后，便从汤部中划出来，调到九战区，可下洲止与陈诚的关系也不好。陈诚将他明升暗降。将他升为肺五开田军副总司令，十五集团军下属都是土木系，关麟征根本指挥不动。
离开九战区固然是关麟征的愿望，可去苏鲁战区却让关麟征有些为难。到苏鲁战区固然有李仙洲这样的黄埔同学，可总体来说战区主力却是网调去的四十七军，李先洲要在沂蒙山区，苏北的情况复杂，韩德勤、二李等部战斗力赢弱，黄桥战役就是明证，因此要求调五十二军去苏北，可陈诚却不放，最后妥协下。只同意调二十五师，这个师是关麟征的起家部队，师长张汉初是黄埔二期毕业。
国民党部队的大规模调动，没有瞒过的眼睛，周顿时感到事态紧急，在办事处召开紧急会议，认为这是蒋介石在准备大规模内战。苏北内战一触即发。为此他们向中央和新四军发出紧急通报，命令陈粟做好战争准备，同时催促皖南新四军总部尽快离开皖南，东进苏北。
给中央的电报则是提请中央注意，做好全面破裂的准备。可中央的回电则要求他们在政治上发动攻势。团结各民主党派，揭露蒋介石的阴谋，另外中央电告他们，陕甘宁已经做好应变准备，又从晋西北调回五个团，陕甘宁已经开始坚壁备战。
“中央的指示已经很明确了，董老，您在下次参政会上提出维护抗日统一战线提案，博古，现在第三厅的工作陷入停顿中，把演出队和话剧团洒出去。”周刚来忧心忡仲，如果蒋介石下决心，那这些动作很难阻止他。
在接下来的谈判间歇中，八路军办事处工作人员齐出，周连续拜访宋庆龄、李济深、冯玉祥等人，希望他们能出面劝说蒋介石悬崖勒马；董必武则连续与梁漱溟、史良等民主人士座谈。
国民党也不示弱，重庆宣传部和中央党部掌控的新闻报纸继续向vcd发起进攻，同时借口延安违背当初两党协议，中央日报等国民党报刊无法进入延安为理由，查封了贵阳新华日报，随后又以延安拒绝国民政府的联络小组为理由，关闭了八路军贵阳和昆明办事处，只留下重庆和西安两个办事处。
蒋介石亲自出面召集参政会的参政员座谈，向他们声明破坏抗战的罪行，蒋介石谈了十分钟，然后留下庄继华继续与他们座谈，自己则扬长而去。看着蒋介石的背影，庄继华有些无恭，可他还不得不打起精神与参政员们座谈，在这个座谈会上，庄继华反复耐心的说明政府的态度。
“我们首先要求整合政治，众所周知，延安政府只是名义上服从中央政府的命令，延安至今没有允许政府人员进入，而他们在行动中也很少服从政府的命令，八路军从二战区到一战区，又到五战区，这些事前都没有得到政府的同意，甚至连战区司令部都不知道。新四军的行动同样如此，所以目前国共争端，挑起者是。。华北、山东、苏北，接二连三发生武装冲突，这样的武装冲突。从抗战开始到现在一直存在，究其根源就在，中央政府无法指挥延安，无法指挥八路军和新四军，而这种隔阂却是方面刻意制造的。”
可暗地里，庄继华焦急而又无奈的看着局势正朝着无法避免的方向滑去，而周四来对他的态度也迷惑不解，明面上，庄继华与他在谈判桌上针锋相对，寸步不让，不遗余力的向民主人士污蔑他们，可暗地里。宫绣画依旧没有停止向他们提供华北日军情报。
四月八日，张澜、黄炎培等二十多名民主人士联合发表声明，希望国共两党以抗战大局为念，维护抗日民族统一战线，消泯分歧，共同驱逐偻寇，还我河山。
这个声明看上去不偏不倚，可无论国共都感到失望，凹别无他法。只能继续努力争取中间力量，而国民党则稍微有些满足，继续加强军事实力。
庄继华有些走投无路了，他感到自己这中间路线要走不下去了，宫绣画叹口气，提醒他说：“你呀，聪明一世，糊涂一时，眼光为何只看到内，没看到外呢？共产国际刻意影响，美国可以影响老蒋
庄继华闻言一下子跳起来，抱住宫绣画狠狠吻了一口。
“你真是太聪明了！绣画，你真是太聪明了！”
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