不聊生。
河水干涸、土地干旱、禾苗枯死。
人民挣扎在死亡的边缘，背景音乐凄凉悲惨。
场景三：时间：远古地点：山顶人物：黄帝炎帝以及随从。
事件：黄帝站在山顶，仰头问天，后面跟着几个随从。
一滴热泪从他的脸颊滑落，这滴泪是在痛惜生活在水深火热中的百姓。
战争一开始就打得异常热闹，黄帝同炎帝联合，指挥着一支以虎、豹、熊、罴做先锋的部队进攻，蚩尤等81兄弟拿着先进武器应战。
黄帝截断江河，准备用水淹死这些铜头铁额不怕摔打的家伙，蚩尤却请来了风伯、雨师，刮起大风，下起大雨，阻止黄帝进军。
黄帝不能制伏蚩尤，禁不住仰天长叹。
于是，天帝派来玄女、旱魃前来助战，旱魃大喊一声：“魃！”阳光普照，大雨停止；玄女敲响用独脚牛的皮做成的鼓，敲一下，声震500里，蚩尤被震得魂颠倒。
蚩尤却作起了大雾，霎时间，天昏地暗，飞沙走石，黄帝的部队迷失方向，分不清敌我，自相攻打，蚩尤却趁机逃跑了。
于是，黄帝叫大将风后按照北斗星杓指示方向的原理制造了指南车。
再次作战的时候，蚩尤作起雾来，洋洋得意，黄帝的部队已在指南车的指示下，直捣大本营，出其不意地捉住了蚩尤。
人们从此过上了男耕女织的快乐生活。
