书接上文，却说刘晨把红孩儿带回自己的洞府，让红孩儿与黑熊精作伴，之后便又驾云回来。
唐僧见刘晨回来，攀鞍上马，五人二马找大路，笃志投西。
行经一个多月，刘晨忽听得水声振耳，于是问道：“悟空？你听到水声了吗？”
孙悟空笑道：“师伯啊！您也忒多疑，俺老孙也眼观六路耳听八方，但是未曾听到有什么水声！”
沙僧道:“师伯！大师兄说得对啊！”
唐僧道：“师兄啊！我们一同五人，偏你听见什么水声，当时经过浮屠山，乌巢禅师口授我《多心经》，共五十四句，二百七十个字，我当时得耳传，至今常念，其中有一句‘无眼耳鼻舌身意’！”
沙僧道：“师父说得对啊！”
孙悟空道：“师父啊！我等是出家人，眼不视色，耳不听声，鼻不嗅香，舌不尝味，身不知寒暑，意不存妄想，如此谓之祛褪六贼也！但是师伯是道士，这和我们不一样啊！”
沙僧道：“大师兄说得对啊！”
唐僧闻言，叹息道：“哎！我如今为了求经，念念在意，怕妖魔不肯舍身，要斋吃动舌，喜香甜嗅鼻，闻声音惊耳，睹事物凝眸，招来这六贼纷纷，怎生得西天见佛？连师兄是道士都忘了，我自当年别了唐王李世民，昼夜奔波，甚是殷勤，草鞋踏破那山头大雾，斗笠冲开那岭上白云，吃饭忍着猪哼唧，睡觉忍着猪呼噜，月明夜静还有猴子叫，不知何时才能取得那大乘佛法！”
沙僧没说话，孙悟空听完，忍不住鼓掌大笑道：“师父啊！这吃饭忍着猪哼唧、睡觉忍着猪呼噜这两件事俺老孙也一直忍着，可那没听到过猴子叫啊！”
猪八戒道：“哥哥啊！那猴子叫不就是你嘛！”
沙僧道：“二师兄说得对啊！”
唐僧道：“哎！我这是思乡之情难息，想要早日到达西天大雷音寺，取得唐三藏真经，抱怨两句罢了！”
沙僧那句师父说得对啊还没说出口，刘晨道：“三藏啊！这西游一路尽是妖魔鬼怪，艰难险阻，高山峻岭，长河深涧，若是凡人走，就走上一千年也不得成功，不过有我和悟空八戒沙僧白龙马在，功到自然成！”
沙僧道：“师伯说得对啊！”
几人正话间，脚走不停，马蹄正疾，忽然见前面有一道大河，黑水滔天，马不能进。
几人停立岸边，仔细观看，但见那层层浓浪翻乌潦，迭迭浑波卷黑油。鸦鹊难飞怕无方，远望难寻树木形。滚滚一地墨，滔滔千里灰。
猪八戒上前一看，道：“哎哟！可了不得，这完全是黑得，什么也看不见，这水沫浮起来就如那积起的木炭一样，浪花飘起来就好似那翻滚的煤一样啊！”
沙僧近前一看，道：“二师兄说得对啊！”
白龙马也向前来，虽然渴了，也完全不理这黑水，长啸两声，好像在嫌弃这水黑。
唐僧道：“湖泊江河天下有，溪源泽洞世间多；这水怎么如此浑黑？从来没有见过！”
孙悟空道：“这是哪家神仙泼了靛缸了。”
猪八戒道：“不不不，可能是谁家神仙洗笔砚哩。”
刘晨道：“你们且不要胡猜乱道了，想方设法保三藏过去吧。”
猪八戒道：“这河若是俺老猪过去不难，或是驾了云头，或是下河负水，不消眨眼时候，我就过去了。”
沙僧道：“若教我俺老沙，也只需要纵云踏水，顷刻而过。”
孙悟空道：“我等容易，只是师父难哩。”
沙僧道：“大师兄说得对啊！”
唐僧道：“你们不能驮我过去吗？”
孙悟空道：“师父啊！您非比寻常，背您重若泰山，背上您，俺老孙连跟斗都翻不起来！”
猪八戒道：“不好驮啊！若是驮着负水，转连我坠下水去了！”
沙僧道：“大师兄和二师兄说得对啊！”
唐三藏道：“徒弟啊，这河有多少宽啊？你们先去打探一下，看对岸有没有过去之法，回来再想该怎么过去！”
孙悟空翻个跟斗，驾云从天上过去，猪八戒扑腾一声跳入水中，从水中过去。
刘晨与沙僧唐僧在河边，孙悟空猪八戒刚刚走，只见那河上游，有一人撑着一只小船儿过来。
唐僧喜道：“师兄，有船来了，叫他渡我们过去吧。”
沙僧厉声高叫道：“棹船的，来渡人！来渡人！”
船上人道：“我不是渡船，如何渡人？”
唐僧道：“天上人间，方便第一，你虽不是渡船，我们也不是常来打搅你的，我等是东土钦差取经的佛子，你可方便方便，渡我们过去，多多感谢，阿弥陀佛！”
那人闻言，却把船儿棹近岸边，扶着桨道：“师父啊，我这船小，你们人多，还有马匹行李，怎能全渡啊？”
唐三藏近前看了，那船儿原来是一段木头刻的，中间只有一个舱口，除了船家，最多再坐下两个人。
唐三藏道：“这可怎生是好？”
刘晨道：“悟净，你在这边看着行李马匹，等我保三藏先过去，再来渡赤兔马，这白马自己能过去。”
沙僧点头道：“师伯说得对啊！”
那船家刘晨早已看过，就是普通船，普通人。刘晨印象中好像记得有过黑水河，但是具体的是啥也都想不起来了！决定先按兵不动！
上船刚刚走了一会儿，只听得一声响喨，卷浪翻波，遮天迷目，一阵狂风呼啸。当空一片炮云起，中溜千层黑浪高。两岸飞沙迷日色，四边树倒振天嚎。
只见这风过后，连船带人，都不见了！
这岸上，那沙僧心慌道：“这可怎生是好？师父步步逢灾，幸得这一路平安，可遇着黑水挡路！莫是翻了船，这黑水定有蹊跷，要是淹着该如果是好？”
