次日，张宝摇旗擂鼓，引军搦战，刘晨于刘备关羽张飞出战。
张宝作法，风雷大作，飞砂走石，黑气漫天，滚滚人马，自天而下。
刘晨微微一笑，“这种地方应该没人是我的对手吧？”于是刘晨拿出大宝剑，向张宝冲杀过去！一路上飞沙走石箭如雨下，不过刘晨有葫芦娃金刚不坏之力，根本不能伤刘晨分毫。
“这种敌人，哪里有的着我这大宝剑！”于是刘晨收起大宝剑，空手上前。
只见前面有一黄巾小将，手持长槊，骑马冲来，刘晨有葫芦娃力大无穷的本领，伸手抓住那长槊，一把把那小将连人带马掀翻在地。
刘晨抓住那马，接着翻身上马，刚刚上前，突然发现自己根本不会骑马，于是之后又爬下来，继续向那张宝冲过去。
张宝军队见刘晨这般勇武，个个心惊胆战，不敢上前。那张宝也远远望见刘晨的英勇身姿，不敢继续施法，转身就逃。
刘备见空中纸人草马，纷纷坠地；风雷顿息，砂石不飞，左关公，右张飞，领兵冲锋，贼兵大败。
刘晨毕竟走得慢，很快刘备就追赶了上来，那刘备望见“地公将军”旗号，飞马赶来，张宝落荒而走。刘备拉弓射箭，射中张宝左臂。张宝带箭逃脱，逃入阳城，坚守不出。
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书接上文，却说汉军大获全胜，回营庆祝。张飞倒了一碗酒对刘晨道：“道长真有神通，我敬道长一杯！”
刘备急忙拉住张飞道：“三弟不可造次，道长乃是出家人，怎能饮酒？”接着转身对刘晨道：“我这个弟弟不通礼数，万望道长宽恕！”
